8월 11일은 기업인수목적회사(SPAC)인 SK증권스팩10호 상장일 입니다.
SK증권스팩10호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
sk증권스팩10호(457940)는 어떤 기업?
sk증권스팩10호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘sk증권스팩10호(457940)’라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(457940)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
sk증권스팩10호 관련주는 있을까
sk증권스팩10호 지분구조상 관련주는 없습니다.
sk증권스팩10호 공모와 공모가
sk증권스팩10호는 이번 상장 공모로 총 300만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
sk증권스팩10호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
sk증권스팩10호 수요예측 결과
sk증권스팩10호는 지난 7월 26일부터 27일까지 이틀간 1,221곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,205대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 1,221곳 중 1,213곳이 sk증권스팩10호 측이 제시한 공모가 밴드 중간값을 적어냈습니다.
결국 sk증권스팩10호 공모가는 무난히 2,000확정되었고, 8월 1일부터 2일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
SK증권스팩10호 공모 청약 경쟁률
SK증권스팩10호는 상장 공모주 300만주 가운데, 75%인 225만주를 기관투자자에게, 25%인 75만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 8월 1일부터 2일까지 SK증권을 통해 진행된 SK증권스팩10호 일반 공모주 청약에서 1193.68대1(비례 2387대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
신규상장 주식의 가격 변동폭이 변경된 이후 교보스팩14호를 필두로 스팩주들이 신규상장 첫 날 급등하는 패턴이 보이자 SK증권스팩10호도 수요예측 및 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공한 것으로 보입니다.
특히 일반 공모주 청약에서 약 8,950억원의 증거금이 모일 만큼 흥행에 성공한 모습입니다.
SK증권스팩10호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
SK증권스팩10호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 225만주 가운데, 97.61%인 2,196,307주가 의무보유 미확약 물량입니다.
사실상 기관투자자에게 배정된 물량이 대부분 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 이는 상장일 주가 상승에 부담이 될 수 있습니다.
스팩주 특성상 공모가 이하에서 이들의 물량이 나올 가능성은 낮지만 주가가 이상 급등 할 경우 이들의 물량이 나오면서 고점 대비 주가가 하락할 우려가 있기 때문에, SK증권스팩10호 상장일 주가가 급등했을 때 진입하는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있습니다.
SK증권스팩10호 최대주주
SK증권스팩10호 최대주주는 디티씨글로벌파트너스 유한회사로 이번 공모 후 9.06%(300,000주)의 지분율을 보유하게되고, 주관사인 SK증권이 0.30%(10,000주)로 발기주주로 참여하게 됩니다.
SK증권스팩10호 상장일, 최대 주가는 얼마?
SK증권스팩10호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, SK증권스팩10호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, SK증권스팩10호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
SK증권스팩10호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
SK증권스팩10호는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 매우 높습니다.
다만, 스팩주가 최근 신규상장 첫 날 급등했다가 하락하는 시점이 점차 빨라지고 있고, 본디 인수합병 대상 기업이 정해지기 전까지는 단순 기대감이며, 기관투자자에게 배정된 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 공모가 아래로 밀릴 가능성도 있습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 SK증권스팩10호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.