현대바이오 전환사채권발행 비슷한 사례는? | 주식 소개해주는 남자 주소남

항바이러스제 기업 현대바이오가 전환사채권발행을 공시했습니다.

이번 전환사채권 발행 공시는 에이디엠코리아 인수 자금 때문인데, 자세한 내용과 비슷한 사례 등을 알아보도록 하겠습니다.

현대바이오(048410)는 어떤 기업?

현대바이오는 피부용 비타민C 신물질인 ‘비타브리드’를 원료로 한 바이오 화장품, 양모제 등 제조, 판매를 주요 사업으로 하는 기업입니다.

국산 코로나19 치료제 ‘제프티’를 개발해 현재 긴급사용승인 신청으로 보건당국의 허가를 기다리고 있고, 이를 통해 항바이러스제 관련 기업으로 도약을 모색하고 있습니다.

현대바이오는 오늘 시간외 장 마감 직전, 타법인주식및출자증권양수결정에 대한 기재정정 공시와 함께 곧바로 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시를 발표했습니다.

현대바이오의 전환사채권발행 공시를 보면 180억원 가량의 타법인 증권 취득자금을 목적으로 표면 이자율 2%, 만기이자율 7%의 전환사채권을 발행했습니다.

사채만기일은 2027년 5월 20일이고, 전환비율은 100%, 전환가액은 20,963원으로, 시가 하락에 따른 전환가액 조정 시 최저 조정가액은 14,675원입니다.

전환청구기간은 2025년 5월 20일부터 2027년 4월 20일까지로 조기상환청구권(Put Option)에 관한 옵션도 포함되어 있습니다.

현대바이오와 같이 다른 기업을 인수하기 위해 약 200억원 안팎의 전환사채권발행을 결정한 기업들이 더러 있습니다.

모든 조건이 동일하지는 않겠지만, 최대한 유사한 사례들을 모아봤으며, 이들의 주가 흐름이 현대바이오와 동일하지 않을 것이라는 점 미리 알려드립니다.

엔시스는 지난 4월 25일 장마감 후 운영자금 및 타법인 증권 취득자금 조달을 목적으로 100억원 규모의 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다.(표면이자율 0%, 만기이자율 2%)

전환사채 발행 공시 이후 다음날 엔시스 주가는 전일 대비 -1.62% 하락했고, 이후 저점을 조금씩 높여가면서 주가가 우상향하고 있습니다.

텔콘RF제약은 지난 4월 19일 오전, 운영 및 채무상환, 타법인 증권취득 자금 등의 조달을 위해 220억원 규모의 20회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했습니다.(표면이자율 2%, 만기이자율 5%)

전환사채 발행 공시가 아침에 있었고, 그 날 텔콘RF제약 주가는 전일 대비 최고 +27.51%까지 상승했지만 윗꼬리를 달았고, 이후 저점을 높여가면서 주가가 우상향하고 있습니다.

스마트레이더시스템은 지난 5월 14일 장마감 후 운영 및 타법인 증권 취득 자금을 조달하기 위해 100억원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 공시했습니다.(표면이자율 0%, 만기이자율 0%)

스마트레이더시스템은 다음날인 5월 16일 오늘(5월 15일 석가탄신일 휴장), 전일 대비 -0.58% 하락 마감했습니다.

FSN은 지난 3월 26일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 169억원 규모의 13회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채를 발행한다고 공시했습니다.(표면이자율 0%, 만기이자율 3.0%)

전환사채 발행 공시 이후 다음날 FSN 주가는 전일 대비 -0.58% 하락 마감했고, 이후 한 달 가량 주가가 지속적으로 하락했습니다.

이렘은 지난해 8월 1일 장마감 후 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 200억원 규모의 21회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행했습니다.(표면 이자율 0%, 만기이자율 4%)(당시 사명 코센)

전환사채 발행 공시 이후 다음날 이렘 주가는 전일 대비 -1.78% 하락 마감했고, 이후 11월 초까지 계속된 주가 하락세를 보였습니다.

위 종목들의 전환사채권발행 당시 상황이 현재의 현대바이오와 100% 동일할 수는 없습니다.

또한 동일하다고 하더라도 그동안 주가가 하락했는지, 상승했는지 등에 따라 관련된 내용이 호재로 작용할 수도, 악재로 작용할 수도 있습니다.

때문에, 위의 전환사채권발행 관련 공시 후 주가 흐름은 재미로만 체크하시길 바랍니다.