8월 10일은 기업인수목적회사(SPAC)인 하나스팩28호 상장일 입니다.
하나스팩28호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
하나스팩28호(454750)는 어떤 기업?
하나스팩28호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘하나스팩28호(454750)’라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(454750)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
하나스팩28호 관련주는 있을까
하나스팩28호 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준 최대주주인 코스닥 상장사 TS인베스트먼트(246690)를 체크해 볼 수 있습니다.
하나스팩28호 공모와 공모가
하나스팩28호는 이번 상장 공모로 총 650만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
하나스팩28호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
하나스팩28호 수요예측 결과
하나스팩28호는 지난 7월 25일부터 26일까지 이틀간 1326곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1291.86대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,326곳 중 1,305곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에서 흥행에 성공했더라도 대부분 공모가 밴드를 2,000원으로 잡아 놓기 때문에 하나스팩28호 공모가 역시 2,000원으로 확정되었으며 8월 1일부터 2일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
하나스팩28호 공모 청약 경쟁률
하나스팩28호는 이번 상장 공모주 650만주 가운데, 75%인 4,875,000주를 기관투자자에게, 25%인 1,625,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 8월 1일부터 2일까지 하나증권을 통해 진행된 하나스팩28호 일반 공모주 청약에서 282.12대1(비례 564대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
코츠테크놀로지와 큐리옥스바이오시스템즈, SK증권스팩10호, KB스팩26호 등과 공모주 청약 일정이 겹쳤음에도 불구하고 나름 선방했고, 청약 증거금이 9,150억원 가량 모였을 만큼 청약 결과가 나쁘지는 않았습니다.
하나스팩28호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
하나스팩28호는 이번 공모 상장에서 의무보유 확약을 진행하지 않았기 때문에 기관투자자에게 배정된 4,875,000주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.
스팩주 특성상 이 물량이 하나스팩28호 상장일 공모가 아래에서 나올 가능성은 극히 낮지만, 주가 상승시 하나스팩28호 상장일 부담으로 작용할 수 있습니다.
하나스팩28호 최대주주
하나스팩28호 최대주주는 티에스인베스트먼트로 이번 공모 후 9.72%(700,000주)의 지분율을 보유하게 되고, 웰컴자산운용이 5.27%(379,600주), 제이씨에셋자산운용과 하나증권이 각각 발기주주로 0.01%(1,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
하나스팩28호 상장일, 최대 주가는 얼마?
하나스팩28호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 하나스팩28호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 하나스팩28호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
하나스팩28호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
하나스팩28호는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 신규상장주의 상장일 주가 변동폭이 확대된 이후 스팩주들이 상장일 좋은 모습을 보였기 때문에 기대감은 공모가를 넘어설 가능성이 높습니다.
또한 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도할 가능성은 크지 않기 때문에 이 부분도 상장일 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
다만 스팩주는 일반적으로 인수합병 대상 기업이 확정되어야 주가가 움직이고, 그 전에는 대부분 기대감입니다.
또한 기관투자자에게 배정된 물량 100% 모두 의무보유 미확약 물량이기 때문에 하나스팩28호 상장일 주가가 강하게 상승했을 때 진입하는 것은 그만큼 큰 리스크가 따를 수 있습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 하나스팩28호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로는 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.