이번 시간에는 8월 기술특례 제도를 통해 신규 상장하는 사이버 보안 전문 기업 시큐레터 공모주 청약 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
시큐레터는 8월 14일부터 8월 16일까지 이틀간(8.15 광복절 제외) 대신증권을 통해 공모주 청약을 진행하는데, 어떤 기업이고, 수요예측 결과와 공모가 산정 과정은 어떠했는지, 중복 청약은 가능한지 등을 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
시큐레터(418250)는 어떤 기업?
시큐레터는 사이버 보안 전문 업체로 전통적인 보안 솔루션에서 진화된 지능형 사이버 보안 위협에 대응하는 기술을 가지고 있는 기업입니다.
시큐레터는 독자 개발한 ‘자동화된 리버스 엔지니어링(역공학)’ 기술을 기반으로 보안 위협을 진단·탐지·차단하는 보안 위협 진단 플랫폼 ‘MARS(Malware Analysis Reengineering System)’을 제공하고 있습니다.
MARS 플랫폼 기반의 이메일 보안 구축형 제품(SLE), 파일 보안 구축형 제품(SLF), 이메일 보안 구독형 서비스(SLES) 등을 개발해 서비스하고 있습니다.
시큐레터의 사이버 공격으로부터 대응하기 위해 독자적으로 개발한 핵심 기술은 크게 두 가지로 나뉘는데, 무해화 기술과 디버거 분석 등 입니다.
시큐레터 관련주는 있을까
시큐레터 지분구조상 관련주는 없습니다.
시큐레터는 상장 후 보안 관련주, AI관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
시큐레터 실적(재무제표)
시큐레터 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 27억원의 매출을 기록했지만 55억원의 영업손실과 54억원의 당기순손실을 기록했습니다.
시큐레터 실적이 적자임에도 상장할 수 있었던 것은 기술특례 제도를 통해 상장하기 때문으로 회사는 2024년에는 3억원 가까이 이익을 내며 흑자전환에 성공할 수 있을 것이라고 추정하고 있습니다.
시큐레터 공모와 공모가
시큐레터는 이번 상장 공모로 총 1,333,885주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 12,000원으로 확정되었습니다.
시큐레터 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
시큐레터 수요예측 결과
시큐레터는 지난 8월 8일부터 9일까지 이틀간 1,871곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,544.73대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,871곳 중 1,727곳이 시큐레터 측이 제시한 공모가 밴드(9,200 ~ 10,600원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 90곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 시큐레터 공모가는 공모가 밴드 최상단을 넘어 12,000원으로 상향 확정되었고, 8월 14일부터 16일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.
시큐레터 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량
시큐레터 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량을 체크해보면 수요예측에 참여한 1,871곳 중 1,825곳이 의무보유 미확약을 신청했고, 나머지 46곳 정도가 의무보유 확약 신청을 했습니다.
정확한 결과는 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있겠지만 현재로서는 의무보유 미확약 물량 비중이 높을 것으로 전망됩니다.
시큐레터 공모주 청약 가능 증권사
시큐레터 공모주 상장 대표 주관회사는 대신증권 한 곳 뿐이고, 인수 회사 등은 없습니다.
즉, 시큐레터 공모주 청약 가능 증권사는 대신증권 한 곳 뿐이고, 중복 청약은 불가능합니다.
시큐레터 공모주 청약일정
시큐레터 공모주 청약 일정을 체크해보면 8월 14일부터 16일까지 일반투자자와 기관투자자 공모주 청약을 거쳐 8월 18일 납입 및 배정이 완료되고, 8월 중 신규 상장 예정입니다.
시큐레터 일반청약자 배정 물량
시큐레터 일반청약자 배정 물량은 전체 공모주 1,333,885주 가운데, 25%인 333,471주입니다.
이 중 절반 정도인 166,736 주가 균등방식 최소 배정 예정 물량으로 설정되어 있습니다.
시큐레터 공모주 청약방법 – 대신증권
시큐레터 공모주 청약은 8월 14일부터 16일까지 이틀간 대신증권의 각 채널을 통해 신청할 수 있습니다.
온라인의 경우 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객을 대상으로 하고, 홈페이지와 HTS, MTS, ARS 등의 온라인 청약이 가능하며, 청약 수수료는 위와 같습니다.
시큐레터 균등 배정을 위한 최소 청약 증거금은 얼마?
시큐레터 공모주 공모가는 12,000원이고, 최소 청약 수량은 20주, 청약증거금률은 50%입니다.
즉, 120,000원 + 청약 수수료만 청약 가능한 증권 계좌에 있다면 시큐레터 공모주 균등 배정을 위한 최소 청약을 신청할 수 있습니다.
시큐레터 공모주 청약 관심있으신 분들은 위의 내용 체크해서 공모주 청약 도전하시길 바랍니다.
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