10월 4일은 기업인수목적회사인 신한스팩11호 상장일 입니다.
신한스팩11호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
신한스팩11호(452980)는 어떤 기업?
신한스팩11호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘신한제11호스팩(452980)’이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(452980)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
신한스팩11호 관련주는 있을까
신한스팩11호 지분구조상 관련주는 없습니다.
신한스팩11호 공모와 공모가
신한스팩11호는 이번 상장 공모로 총 1800만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
신한스팩11호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
신한스팩11호 수요예측 결과
신한스팩11호는 지난 9월 14일부터 15일까지 이틀간 425곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 71.91대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 425곳 중 415곳이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈고, 신한스팩11호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 9월 19일부터 20일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
신한스팩11호 공모 청약 경쟁률
신한스팩11호는 이번 상장 공모주 1800만주 가운데, 75%인 1350만주를 기관투자자에게, 25%인 450만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 9월 19일부터 20일까지 신한투자증권을 통해 진행된 신한스팩11호 일반 공모주 청약에서 3.18대1(비례 6대1)의 비교적 저조한 청약 경쟁률을 기록했습니다.
신한스팩11호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
신한스팩11호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1350만주 중 98.98%인 13,362,478주가 의무보유 미확약 물량 입니다.
사실상 기관투자자에게 배정된 대부분 물량이 의무보유 미확약 물량이기 때문에 신한스팩11호 상장일 이들의 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 때에 따라서는 상장일 공모가를 이탈할 가능성도 충분히 존재합니다.
신한스팩11호 최대주주
신한스팩11호 최대주주는 이번 공모로 BROOKDALE INTERNATIONAL PARTNERS, L.P로 변경되었고, 이들의 지분은 2.75%(519,100주)입니다.
이 외에도 BROOKDALE GLOBAL OPPORTUNITY FUND.가 1.99%(375,900주), 지오원이 1.59%(300,000주), 브릭인베스트먼트가 1.06%(200,000주)의 지분을 보유하고 있고 글로벌원자산운용, 다름인베스트먼트, 라이프자산운용, 마크자산운용, 에이스투자금융, 이베스트투자증권, 제이씨에셋자산운용, 프라임자산운용, 신한투자증권이 각각 0.24%(45,000주)의 지분을 보유해 발기주주로 참여하고 있습니다.
신한스팩11호 상장일, 최대 주가는 얼마?
신한스팩11호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 신한스팩11호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 신한스팩11호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
신한스팩11호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
신한스팩11호는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 실패하긴 했지만 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높은 종목입니다.
스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도할 이유가 많지 않기 때문입니다.
다만, 최근 신규상장주 중에서도 스팩주에 대한 열기가 점차 식어가고 있고, 기관투자자 물량도 대부분 의무보유 미확약 물량이기 때문에 상장일 이들의 포지션에 따라 공모가 아래까지 밀릴 가능성도 분명 열려있습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 신한스팩11호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.