11월 24일은 반도체 공정 설비 초고밀도 특수코팅 전문 기업 그린리소스 상장일 입니다.
그린리소스는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
그린리소스(402490)는 어떤 기업?
그린리소스는 반도체 공정 설비 초고밀도 특수 코팅 전문 기업으로 반도체에 사용되는 코팅 소재 등을 개발해 공급하는 회사입니다.
사업 초기 확보한 희토류 관련 소재 제조 기술을 바탕으로 2013년 일본에서 독점하던 코팅소재를 처음으로 국산화에 성공했고 2016년부터 반도체 및 디스플레이 식각장비 부품 코팅 시장에 진입했습니다.
현재는 글로벌 최고 수준의 초고밀도 특수코팅 기술력을 바탕으로 반도체 시장의 선도 고객사를 확보하며 시장 점유율을 높이고 있습니다.
반도체와 디스플레이 특수코팅 분야 이외에 초전도선재 이온빔보조증착(IBAD, In Beam Assisted Deposition) 증착장비를 개발해 공급하고 있습니다.
그린리소스는 글로벌 최고 수준의 초고밀도 코팅 기술을 보유하고 있으며, 이를 글로벌 시장에 공급하고 있는데, 식각장비 핵심 부품에 적용되는 초고밀도 코팅 기술 등을 통해 반도체 공정 분야 초고밀도 코팅 시장을 선도하고 있습니다.
그린리소스 관련주는 있을까
그린리소스 지분구조상 관련주는 없습니다.
그린리소스는 상장 후 희토류 관련주, 반도체 관련주, 초고밀도 코팅 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
그린리소스가 포함된 테마
그린리소스 실적(재무제표)
그린리소스 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 250억원의 매출과 37억원의 영업이익, 34억원의 당기순이익을 기록했습니다.
회사의 올해 추정 영업이익은 약 46억원으로 지난해 대비 24% 가량 증가할 것으로 예상되는데, 그린리소스 측은 2024년 하반기 이후 초고밀도 코팅 등 주요 제품 수주가 증가하며 본격적인 실적 퀀텀 점프가 일어날 것으로 기대하고 있습니다.
그린리소스 공모와 공모가
그린리소스는 이번 상장 공모로 총 164만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 17,000원으로 확정되었습니다.
그린리소스 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
그린리소스 수요예측 결과
그린리소스는 지난 11월 3일부터 9일까지 5일간 1,890곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 753.19대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,890곳 중 1,836곳이 그린리소스 측이 제시한 공모가 밴드(11,000 ~ 14,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 31곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 그린리소스 공모가는 밴드 최상단을 넘어 17,000원으로 상향 확정되었고, 11월 13일부터 14일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
그린리소스 공모 청약 경쟁률
그린리소스는 상장 공모주 164만주 가운데, 0.52%인 8,580주를 우리사주조합에, 74.48%인 1,221,420주를 기관투자자에게, 25%인 410,000주를 일반투자자에게 배정했고, 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 11월 13일부터 14일까지 NH투자증권을 통해 진행된 그린리소스 일반 공모주 청약에서 590.07대1(비례 1,180대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
208,048건의 청약 신청을 통해 241,927,560주의 청약 신청 물량이 접수되었고, 청약 증거금은 약 2조 563억 8,426만원 가량 모였을 정도로 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
그린리소스 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
그린리소스 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,221,420주 가운데, 80.12%인 978,600주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
그린리소스 보호예수 물량을 체크해보면 15일 확약 물량이 0.37%(4,520주), 1개월 확약 물량이 1.47%(18,010주), 3개월 확약 물량이 15.65%(191,180주), 6개월 확약 물량이 2.38%(29,110주)입니다.
그린리소스 상장일 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에 이는 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다.
그린리소스 주요 제품별 매출 현황
그린리소스 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 반기 기준, 용사코팅 및 코팅소재 제품 매출 비중이 전체 매출의 37.11%를 차지하고, 초고밀도 특수코팅 제품 매출 비중이 28.44%로 뒤를 잇고 있습니다.
그린리소스 최대주주
그린리소스 최대주주는 이종수 대표이사 외 특수관계인 2인으로 이번 공모 후 50.86%(4,162,600주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
그린리소스 상장일, 최대 주가는 얼마?
그린리소스 상장일 시초가는 공모가(17,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 그린리소스 상장일 시초가는 10,200 ~ 68,000원 사이에서 결정되고, 그린리소스 상장일 최대 주가는 68,000원까지 상승할 수 있습니다.
그린리소스 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
그린리소스는 상장 공모자금을 시설 및 기계 장치 구입과 신사옥 건축 관련 비용 등에 활용할 예정인데, 인천 청라 IHP 첨단 산업단지 내 약 5,000평 규모의 신공장 및 신사옥을 준공할 예정입니다.
그린리소스는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했기 때문에 기대감만으로는 상장일 공모가를 넘길 가능성이 비교적 높을 것으로 전망됩니다.
다만, 전체적인 시장 흐름이 좋지 못하고, 기관투자자에게 배정된 의무보유 미확약 물량은 많은 편이기 때문에 때에 따라서는 그린리소스 상장일, 고점 대비 주가가 하락할 우려는 분명히 있어 유의할 필요가 있습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 그린리소스 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 그린리소스에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.