7월 27일은 비메모리 반도체 후공정 테스트 업체인 에이엘티 상장일 입니다.
에이엘티는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
에이엘티(172670)는 어떤 기업?
에이엘티는 비메모리 반도체 후공정 테스트 전문 기업으로 다양한 비메모리 반도체를 대상으로 웨이퍼 테스트와 패키징 공정을 진행하는 OSAT 사업을 하고 있습니다.
에이엘티는 초박막 웨이퍼 테두리를 절단하는 기술인 ‘림 컷(Rim-cut)’ 공정과 ‘리콘(Recon)’공정 기술력을 보유하고 있는데, 에이엘티의 림 컷 공정은 레이저를 사용해 웨이퍼 테두리를 마이크로 폭 단위로 정밀하게 절단할 수 있습니다.
또한 5개 공정과정을 하나로 합친 자동공정시스템(full auto system) 방식으로 진행하기 때문에 웨이퍼 손상을 최소화하며 수율을 높인다는 장점이 있습니다.
에이엘티 관련주는 있을까
에이엘티 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준 6.28%(474,770주)를 보유하고 있는 코스닥 상장사 티에스이(131290)를 체크해 볼 수 있습니다.
에이엘티는 상장 후 반도체 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
에이엘티 실적(재무제표)
에이엘티 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 443억원의 매출과 80억원의 영업이익, 142억원의 당기순이익을 기록했습니다.
올 1분기 매출은 142억원, 영업이익 41억원을 달성하며 올해도 안정적인 경영 성장이 이뤄질 것으로 예상됩니다.
에이엘티 공모와 공모가
에이엘티는 이번 상장 공모로 총 90만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 25,000원으로 확정되었습니다.
에이엘티 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
에이엘티 수요예측 결과
에이엘티는 지난 7월 11일부터 12일까지 이틀간 1,937곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,835.71대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,937곳 중 1,787곳이 에이엘티 측이 제시한 공모가 밴드(16,700 ~ 20,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 7곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 에이엘티 공모가는 공모가 밴드 최상단을 넘어 25,000원으로 상향 확정되었고, 7월 17일부터 18일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
에이엘티 공모 청약 경쟁률
에이엘티는 이번 상장 공모주 90만주 가운데, 75%인 675,000주를 기관투자자에게, 25%인 225,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 7월 17일부터 18일까지 미래에셋증권을 통해 진행된 에이엘티 일반 공모주 청약에서 2512.24대1(비례 5024대1)의 높은 청약 경쟁률을 기록했습니다.
증거금이 무려 7조 654억원 가량 모였을 만큼 흥행에 성공했습니다.
에이엘티 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
에이엘티 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 675,000주 가운데, 62.16%인 419,550주가 의무보유 미확약 물량입니다.
에이엘티 의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.32%(2,170주), 1개월 확약 물량이 6.57%(44,370주), 3개월 확약 물량이 23.31%(157,340주), 6개월 확약 물량이 7.64%(51,570주)입니다.
에이엘티 주요 제품별 매출 현황
에이엘티 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준 웨이퍼 상태에서 테스트를 실시하여 양품, 불량을 판정하는 제품인 Wafer Test 제품 매출이 91.4%로 대부분을 차지하고 있고, 올해도 비슷한 매출 비중을 기록하고 있습니다.
에이엘티 최대주주
에이엘티 최대주주는 천병태 외 6인으로 이번 공모 후 20.29%(1,722,195주)를 보유하게 됩니다.
이 외에도 디에이밸류-어니스트신기술투자조합 제1호와 하종순, (주)티에스이, 중소벤처기업진흥공단, 안진희, 하종연이 각각 11.27%(956,911주), 5.59%(474,770주), 1.37%(116,600주), 1.30%(110,000주), 1.19%(101,010주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
에이엘티 상장일, 최대 주가는 얼마?
에이엘티 상장일 시초가는 공모가(25,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 에이엘티 상장일 시초가는 15,000 ~ 100,000원 사이에서 결정되고, 에이엘티 상장일 최대 주가는 100,000원까지 상승할 수 있습니다.
에이엘티 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
에이엘티는 이번 상장 공모자금을 공장부지 잔금 납입과 공장 건축, 설비투자 확장, 증설 등에 활용할 계획입니다.
에이엘티는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 최근 신규상장주의 패턴을 보아서 상장일 공모가를 넘길 가능성은 매우 높을 것으로 기대됩니다.
다만 공모가 변동 폭이 높아진 만큼 현재까지 공모가 대비 4배까지 상승한 종목이 없고, 에이엘티의 경우 오버행 리스크가 있으며, 최근 신규상장주가 상장일 고점을 찍고 내려오는 경우가 많아, 이러한 점은 에이엘티 상장일 부담으로 작용할 수 있습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 에이엘티 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 에이엘티에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.