9월 7일은 기업인수목적회사(SPAC) 한화플러스스팩4호 상장일 입니다.
한화플러스스팩4호은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
한화플러스스팩4호(455310)는 어떤 기업?
한화플러스스팩4호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘한화플러스제4호스팩(455310)’라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(455310)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
한화플러스스팩4호 관련주는 있을까
한화플러스스팩4호 지분구조상 관련주는 없습니다.
한화플러스스팩4호 공모와 공모가
한화플러스스팩4호는 이번 상장 공모로 총 475만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
한화플러스스팩4호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
한화플러스스팩4호 수요예측 결과
한화플러스스팩4호는 지난 8월 24일부터 25일까지 이틀간 1327곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 739.65대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 1327곳 중 1319곳이 한화플러스스팩4호 측이 제시한 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 상단 밴드 중간값으로 공모가를 적어냈습니다.
결국 한화플러스스팩4호 공모가는 2,000원으로 확정되었고, 8월 29일부터 30일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
한화플러스스팩4호 공모 청약 경쟁률
한화플러스스팩4호는 이번 상장 공모주 475만주 가운데, 75%인 3,562,500주를 기관투자자에게, 25%인 1,187,500주를 일반투자자에게 최초 배정했고 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 8월 29일부터 30일까지 한화투자증권을 통해 진행된 한화플러스스팩4호 일반 공모주 청약에서는 753.02대1(비례 1506대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
한화플러스스팩4호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
한화플러스스팩4호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 3,562,500주 가운데, 99.75%인 3,553,528주가 의무보유 미확약 물량입니다.
기관투자자에게 배정된 대부분 물량이 의무보유 미확약 물량이기 때문에 한화플러스스팩4호 상장일 이 부분은 유의할 필요가 있습니다.
한화플러스스팩4호 최대주주
한화플러스스팩4호 최대주주는 알고컴퍼니로 이번 공모 후 3.95%(200,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에 펜타곤인베스트먼트와 한화투자증권이 각각 1.98%(100,000주), 0.20%(10,000주)의 지분율을 보유해 발기주주로 참여하고 있습니다.
한화플러스스팩4호 상장일, 최대 주가는 얼마?
한화플러스스팩4호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 한화플러스스팩4호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 한화플러스스팩4호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
한화플러스스팩4호 상장일 어떤 모습일까
최근 신규상장주의 상장일 주가 변동폭이 확대된 이후 교보14호스팩이 폭등세를 보였고 이후 스팩주들의 상장 첫 날 주가 상승 러쉬가 이어졌습니다.
하지만 기관투자자들이 이러한 틈에 물량을 대거 매도하면서 스팩주의 상장 첫 날은 대부분 급등 후 급락하느 패턴이 나타나고, 최근에는 이러한 주기가 빨라져 심지어 상장 첫 날 급등 후 바로 급락하는 경우도 많아졌습니다.
특히 지난 9월 1일 상장한 유안타제11호스팩의 경우 상장 이후 최고 3,570원까지 상승했지만 공모가 이하까지 주가가 빠지기도 했습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 한화플러스스팩4호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
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