키움히어로스팩2호 상장일 공모가 넘길까

4월 23일은 기업인수목적회사(SPAC) 키움히어로스팩2호 상장일 입니다.

키움히어로스팩2호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

키움히어로스팩2호(0131D0)는 어떤 기업?

키움히어로스팩2호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

상장 후 ‘키움히어로제2호스팩(0131D0)’이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(0131D0)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.(최근에는 기존 스팩주가 사라지고, 인수 합병 대상 기업이 상장하는 스팩 소멸 합병 방식을 주로 많이 활용합니다)

키움히어로스팩2호 관련주는 있을까

키움히어로스팩2호 지분구조상 관련주는 없습니다.

키움히어로스팩2호 공모와 공모가

키움히어로스팩2호는 이번 상장 공모로 총 600만 주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

키움히어로스팩2호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

키움히어로스팩2호 수요예측 결과

키움히어로스팩2호는 지난 4월 9일부터 10일까지 2일간 2,054곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,271.12대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원)을 적어냈고, 결국 키움히어로스팩2호 공모가는 밴드 중간값인 2,000원으로 확정되었으며, 4월 14일부터 15일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

키움히어로스팩2호 공모 청약 경쟁률

키움히어로스팩2호는 이번 상장 공모주 600만주 가운데, 75%(450만주)를 기관투자자에게, 25%(150만주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

지난 4월 14일부터 15일까지 이틀간 키움증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1,727.59대1(비례 3,455대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

키움히어로스팩2호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

키움히어로스팩2호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 450만주 가운데, 99.7%인 4,488,647주가 상장 후 보호예수 미확약 물량입니다.

의무보유 확약 내역을 살펴보면 3개월 확약 물량이 0.1%(4,353주), 6개월 확약 물량이 0.2%(7,000주)로 나타납니다.

스팩주 특성상 이 물량이 공모가 이하에서 나올 가능성은 크지 않지만 키움히어로스팩2호 상장일 주가가 이상 급등할 경우 이 물량은 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

키움히어로스팩2호 최대주주

키움히어로스팩2호 최대주주는 위벤처스로 이번 공모 후 4.75%(300,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

키움히어로스팩2호 상장일, 최대 주가는 얼마?

키움히어로스팩2호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

즉, 키움히어로스팩2호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 키움히어로스팩2호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.

키움히어로스팩2호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

키움히어로스팩2호는 이번 상장 공모자금을 100% 신탁 예치할 예정입니다.

최근 스팩주는 상장일 당일 강한 상승 이후 오후장에서 빠지는 패턴이 나타나고 있습니다. 키움히어로스팩2호의 경우 일반 청약 경쟁율이 높았다는 점은 긍정적이지만 기관투자자에게 배정된 물량 대부분이 키움히어로스팩2호 상장일 매도될 수 있는 보호예수 미확약 물량이기 때문에, 차익실현 물량이 빠르게 쏟아질 우려가 있어, 상장일 주가가 상승했을 때 접근하는 것을 리스크가 큽니다.

공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 키움히어로스팩2호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공하여 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.