9월 25일은 디지털 전환 솔루션 기업 인스웨이브시스템즈 상장일 입니다.
인스웨이브시스템즈는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
인스웨이브시스템즈(450520)는 어떤 기업?
인스웨이브시스템즈는 디지털 전환 솔루션 제공 기업으로 2007년 국내 최초 웹 표준 UI 솔루션인 웹스퀘어(WebSquare)를 개발해 기업, 공공기관을 대상으로 웹 표준 전환을 지원하며 웹 표준 UI·사용자 경험(UX) 시장을 개척한 기업입니다.
비대면 원격 서비스 증가에 따라 PC 외 모바일, 키오스크 등 다양한 디바이스에서 동일하게 UI가 지원되는 유니버셜 앱 플랫폼 W-매트릭스를 업계 최초로 개발한 기업입니다.
국내 사용자 인터페이스(UI) 솔루션 기업 중 유일하게 글로벌 웹 표준 개발 기구(W3C) 회원사로 국내외 시장에서 높은 기술력을 인정받고 있습니다.
최근엔 원격으로 화면공유 및 데이터 전송, 디지털 서명 기능 등이 가능한 비대면 업무 지원 솔루션 W-셰어링을 개발해 금융권, 공공기관, 일반 기업 등 다수의 고객사에 공급하고 있습니다.
인스웨이브시스템즈 관련주는 있을까
인스웨이브시스템즈 지분구조상 관련주는 없습니다.
인스웨이브시스템즈 실적(재무제표)
인스웨이브시스템즈 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 436억원의 매출을 기록했고, 70억원의 영업이익과 54억원의 당기순이익을 기록했습니다.
지난해 매출은 44% 성장, 영업이익은 87% 상승하며 설립 후 사상 최대 실적을 기록하기도 했습니다.
인스웨이브시스템즈 공모와 공모가
인스웨이브시스템즈는 이번 상장 공모로 총 110만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 24,000원으로 확정되었습니다.
인스웨이브시스템즈 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
인스웨이브시스템즈 수요예측 결과
인스웨이브시스템즈는 지난 9월 6일부터 12일까지 1,872곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 672.42대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,872곳 중 1,320곳이 인스웨이브시스템즈 측이 제시한 공모가 밴드(20,000 ~ 24,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 543곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 인스웨이브시스템즈 공모가는 밴드 최상단인 24,000원으로 확정되었고, 9월 14일부터 15일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
인스웨이브시스템즈 공모 청약 경쟁률
인스웨이브시스템즈는 이번 상장 공모주 110만주 가운데, 75%인 825,000주를 기관투자자에게, 25%인 275,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 9월 14일부터 15일까지 신영증권을 통해 진행된 인스웨이브시스템즈 일반 공모주 청약에서 618.90대1(비례 1238대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
84,431명이 참여한 청약에서 증거금이 2조 400억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
인스웨이브시스템즈 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
인스웨이브시스템즈 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 825,000주 가운데, 71.7%인 591,492주가 의무보유 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 3.2%(26,334주), 1개월 확약 물량이 1.2%(10,169주), 3개월 확약 물량이 22.7%(187,560주), 6개월 확약 물량이 1.1%(9,445주)입니다.
인스웨이브시스템즈 상장일 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에 주가가 급등했을 때 진입하는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있을 것으로 보입니다.
인스웨이브시스템즈 주요 제품별 매출 현황
인스웨이브시스템즈 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준 금융 단말 솔루션 컨설팅 매출이 가장 높았고, UI/UX 개발 플랫폼 컨설팅 매출이 다음으로 높았습니다.
인스웨이브시스템즈 어세룡 대표는 대형 금융기관과 일본 시장 진출에 따른 신규 수주 가능성이 커지고 있어 지속 실적 성장이 가능할 것으로 전망했습니다.
인스웨이브시스템즈 최대주주
인스웨이브시스템즈 최대주주는 어세룡 대표이사 외 8인으로 이번 공모 후 60.5%(2,966,425주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 한화-펜타스톤 제1호 신기술투자조합이 8.9%(434,335주), 카스피안-T 1호 신기술투자조합이 4.6%(226,885주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
인스웨이브시스템즈 상장일, 최대 주가는 얼마?
인스웨이브시스템즈 상장일 시초가는 공모가(24,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 인스웨이브시스템즈 상장일 시초가는 14,400 ~ 96,000원 사이에서 결정되고, 인스웨이브시스템즈 상장일 최대 주가는 96,000원까지 상승할 수 있습니다.
인스웨이브시스템즈 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
인스웨이브시스템즈는 상장 공모자금을 연구 인력 채용 및 연구 활동비에 투입할 예정입니다.
특히 상장 후 현재 진행 중인 클라우드·인공지능(AI) 기반 DX 솔루션 고도화에 박차를 가해 더욱 풍부한 사업 포트폴리오를 구축하겠다는 목표를 가지고 해외 진출을 모색하고 있는 것으로 알려졌습니다.
인스웨이브시스템즈는 상장일 수요예측과 일반 청약에서 흥행에 성공해 기대감만으로는 상장일 공모가를 넘길 가능성이 높다는 것이 전문가들의 지배적인 의견입니다.
다만 상장일 의무보유 미확약 물량 비중이 높고, 최근 전체적으로 시장 흐름이 좋지 않기 때문에 매도 심리가 강하게 작용할 경우 주가가 큰 폭으로 밀릴 우려도 있어, 유의해야 할 것으로 보입니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 인스웨이브시스템즈 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 인스웨이브시스템즈에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
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