11월 21일은 기업인수목적회사(SPAC) 비엔케이스팩3호 상장일 입니다.
비엔케이스팩3호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
비엔케이스팩3호(0068Y0)는 어떤 기업?
비엔케이스팩3호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘비엔케이제3호스팩(0068Y0)’이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(0068Y0)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.(요즘에는 스팩 소멸 합병 방식으로 기존 종목이 소멸되고, 종목코드가 바뀌어 새롭게 스팩 소멸 합병으로 상장하는 추세입니다)
비엔케이스팩3호 관련주는 있을까
비엔케이스팩3호 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준 지분 3.23%(10,000)주를 간접 보유하고 있는 코스피 상장사 BNK금융지주(138930)를 체크해 볼 수 있지만, 지분율이 적어 관련 모멘텀으로 주가가 움직이기에는 부족할 것으로 보입니다.
비엔케이스팩3호 공모와 공모가
비엔케이스팩3호는 이번 상장 공모로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
비엔케이스팩3호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
비엔케이스팩3호 수요예측 결과
비엔케이스팩3호는 지난 11월 5일부터 6일까지 이틀간 1,524곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 971.64대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고,결국 비엔케이스팩3호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 11월 11일부터 12일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
비엔케이스팩3호 공모 청약 경쟁률
비엔케이스팩3호는 이번 상장 공모주 가운데, 75%(3,000,000주)를 기관투자자에게, 25%(1,000,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 11월 11일부터 12일까지 이틀간 BNK투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 82대1(비례 164대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
비엔케이스팩3호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
비엔케이스팩3호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 300만주 가운데, 36.82%인 1,104,670주가 상장 후 보호예수 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 62.99%(1,889,711주), 1개월 확약 물량이 0.19%(5,619주)로 나타납니다.
통상 최근 스팩주들은 기관투자자에게 배정된 물량 대부분이 보호예수 미확약 물량이었지만 비엔케이스팩3호는 기관투자자 물량 중 36.82%만 비엔케이스팩3호 상장일 매도될 수 있는 보호예수 미확약 물량이기 때문에, 이는 비엔케이스팩3호 상장일 주가 상승에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
비엔케이스팩3호 최대주주
비엔케이스팩3호 최대주주는 현대기술투자로 이번 공모 후 4.64%(200,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 이브이오벤처스와 BNK투자증권이 각각 2.32%(100,000주), 0.23%(10,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
비엔케이스팩3호 상장일, 최대 주가는 얼마?
비엔케이스팩3호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 비엔케이스팩3호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 비엔케이스팩3호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
비엔케이스팩3호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
비엔케이스팩3호는 이번 상장 공모자금을 100% 신탁 자금으로 활용합니다.
스팩주 특성상 비엔케이스팩3호 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.
다만, 스팩주는 인수, 합병 대상 기업이 정해지기 전까지의 시세는 단순 기대감이고, 때에 따라서 공모가를 이탈하는 흐름도 종종 나오기 때문에, 비엔케이스팩3호 상장일 주가가 강하게 상승할 때 뒤늦게 진입하는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 비엔케이스팩3호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공하여 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.
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