12월 11일은 기업인수목적회사(SPAC) 유진스팩12호 상장일 입니다.
유진스팩12호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
유진스팩12호(0105P0)는 어떤 기업?
유진스팩12호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘유진스팩12호(0105P0)’라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(0105P0)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.(최근에는 기존 스팩주가 사라지고, 인수 합병 대상 기업이 상장하는 스팩 소멸 합병 방식을 주로 많이 활용합니다)
유진스팩12호 관련주는 있을까
유진스팩12호 지분구조상 관련주는 없습니다.
유진스팩12호 공모와 공모가
유진스팩12호는 이번 상장 공모로 총 주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
유진스팩12호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
유진스팩12호 수요예측 결과
유진스팩12호는 지난 11월 27일부터 28일까지 2일간 1884곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,166.41대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 결국 유진스팩12호 공모가는 밴드 중간값인 2,000원으로 확정되었으며, 12월 2일부터 3일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
유진스팩12호 공모 청약 경쟁률
유진스팩12호는 이번 상장 공모주 500만주 가운데, 75%(375만주)를 기관투자자에게, 25%(125만주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 12월 2일부터 3일까지 이틀간 유진증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 236대1(비례 472대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
유진스팩12호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
유진스팩12호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 375만주 100% 모두 보호예수 미확약 물량입니다.
스팩주 특성상 이 물량이 유진스팩 상장일 공모가 이하에서 나올 가능성은 크지 않지만, 스팩주 상장일 주가가 이상 급등할 때, 이 물량은 주가 상승에 부담을 줄 수 있고, 때에 따라서는 이 물량으로 인한 패닉셀로 인해 유진스팩12호 상장일 공모가 아래까지 주가를 떨어트릴 수도 있습니다.
유진스팩12호 최대주주
유진스팩12호 최대주주는 이안플래닛으로 이번 공모 후 10.60%(600,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
유진스팩12호 상장일, 최대 주가는 얼마?
유진스팩12호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 유진스팩12호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 유진스팩12호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
유진스팩12호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
유진스팩12호는 상장 공모자금 100%를 KB국민은행에 예치할 계획입니다.
유진스팩12호와 같은 스팩주는 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.
다만, 전체적인 시장 하락과 맞물리고, 유진스팩12호의 경우 기관투자자에게 배정된 물량 375만주 100% 상장일 매도될 수 있는 보호예수 미확약 물량이기 때문에, 이 물량이 얼마나 나오는지에 따라 유진스팩12호 상장일 공모가를 이탈할 가능성도 충분히 있습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 유진스팩12호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공하여 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.