12월 5일은 기업인수목적회사(SPAC) NH스팩32호 상장일 입니다.
NH스팩32호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
NH스팩32호(0054V0)는 어떤 기업?
NH스팩32호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘엔에이치스팩32호(0054V0)’라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(0054V0)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.(최근에는 기존 스팩주가 사라지고, 인수 합병 대상 기업이 상장하는 스팩 소멸 합병 방식을 주로 많이 활용합니다)
NH스팩32호 관련주는 있을까
NH스팩32호 지분구조상 관련주는 없습니다.
NH스팩32호 공모와 공모가
NH스팩32호는 이번 상장 공모로 총 515만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
NH스팩32호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
NH스팩32호 수요예측 결과
NH스팩32호는 지난 11월 18일부터 19일까지 이틀간 1,833곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,098.41대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원)으로 공모가를 적어냈고, 결국 NH스팩32호 공모가는 밴드 중간값인 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 11월 24일부터 25일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
NH스팩32호 공모 청약 경쟁률
NH스팩32호는 이번 상장 공모주 515만주 가운데, 75%(3,862,500주)를 기관투자자에게, 25%(1,287,500주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 11월 24일부터 25일까지 이틀간 NH투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 210.23대1(비례 420대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
NH스팩32호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
NH스팩32호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 3,862,505주 가운데, 56.13%인 2,167,864주가 보호예수 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 43.87%(1,694,641주)로 나타납니다.
스팩주 특성상 미확약 물량이 공모가 이하에서 나올 가능성은 크지 않지만, NH스팩32호 상장일 주가가 이상 급등할 경우, 이 물량이 한꺼번에 나온다면 고점 대비 주가 하락은 언제든 나올 수 있어 유의할 필요가 있습니다.
NH스팩32호 최대주주
NH스팩32호 최대주주는 케이알앤파트너스로 이번 공모 후 8.04%(500,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 우리벤처파트너스와 노틱인베스트먼트가 각각 3.22%(200,000주), 베터그라운드와 NH투자증권이 각각 1.61%(100,000주), 1.07%(66,500주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
NH스팩32호 상장일, 최대 주가는 얼마?
NH스팩32호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, NH스팩32호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, NH스팩32호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
NH스팩32호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
NH스팩32호와 같은 스팩주는 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘기는 경우가 많습니다.
특히, 최근 의무보유 확약 비율을 늘려야하는 제도 때문에 대부분 종목들이 의무보유 확약 비중이 높아지고 있고, 스팩주마저도 의무보유 확약 비중이 올라가고 있습니다.
여름까지만 하더라도 상장하는 대부분의 스팩주들은 보호예수 확약 물량이 0에 가까웠는데, 최근 상장하는 종목들의 의무보유 확약 비중이 높아집니다.
특히, 이렇게 확약 비중이 높아지는 종목들이 상장 후 강한 상승세를 보이고 있다는 점은 NH스팩32호 상장일을 앞두고 긍정적으로 평가 받고 있습니다.
NH스팩32호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 NH스팩32호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공하여 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.
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