8월 10일은 기업인수목적회사(SPAC)인 KB스팩26호 상장일 입니다.
KB스팩26호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
KB스팩26호(458320)는 어떤 기업?
KB스팩26호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘KB스팩26호(458320)’라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(458320)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
KB스팩26호 관련주는 있을까
KB스팩26호 지분구조상 관련주는 없습니다.
KB스팩26호 공모와 공모가
KB스팩26호는 이번 상장 공모로 총 500만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
KB스팩26호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
KB스팩26호 수요예측 결과
KB스팩26호는 지난 7월 24일부터 25일까지 이틀간 1367곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1302.86대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분 기관투자자들이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, KB스팩26호 공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며, 7월 31일부터 8월 1일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
KB스팩26호 공모 청약 경쟁률
KB스팩26호는 이번 상장 공모주 500만주 가운데, 75%인 375만주를 기관투자자에게, 25%인 125만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 7월 31일부터 8월 1일까지 KB증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 400.59대1(비례 801대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
최근 들어 상장 당일 상승 폭이 기존 260%에서 400%로 확장되면서 스팩주가 상장 첫 날 폭등하는 모습을 보여 청약 증거금이 1조 14억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
KB스팩26호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
KB스팩26호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 375만주 가운데, 93%인 3,487,680주가 의무보유 미확약 물량입니다.
사실상 기관투자자에게 배정된 물량 대부분이 의무보유 미확약 물량이기 때문에, KB스팩26호 상장일 이들의 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 주가는 고점 대비 큰 폭으로 하락할 우려가 있어, 상장일 진입은 유의해야 합니다.
KB스팩26호 최대주주
KB스팩26호 최대주주는 옐로씨매니지먼트로 이번 공모 후 9.08%(500,000주)의 지분율을 보유하게되고, KB증권이 0.09%(5,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
KB스팩26호 상장일, 최대 주가는 얼마?
KB스팩26호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, KB스팩26호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, KB스팩26호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
KB스팩26호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
최근 들어 상장 당일 상승 폭이 기존 260%에서 400%로 확장되면서 스팩주가 상장 첫 날 폭등하는 모습을 보이면서 KB스팩26호도 상장일을 앞두고 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했습니다.
스팩주 특성상 상장일 공모가 이하에서 주식을 매도하는 세력은 거의 없기 때문에 상장일 공모가를 넘길 가능성은 높지만 주가가 이상 급등 했을 때 뒤늦게 따라들어가는 것은 큰 리스크가 따릅니다.
240.50% 상승한 교보14호스팩과 121.75% 오른 DB금융11호스팩이 상장일 폭등하긴 했지만 현재는 공모가 부근까지 주가가 빠진 상태이고, 이러한 주기는 빨라지고 있어 유의가 필요합니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 KB스팩26호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.