IBKS스팩25호 상장일 공모가 넘길까

12월 19일은 기업인수목적회사(SPAC) IBKS스팩25호 상장일 입니다.

IBKS스팩25호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

IBKS스팩25호(0099X0)는 어떤 기업?

IBKS스팩25호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

상장 후 ‘IBKS제25호스팩(0099X0)’이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(0099X0)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.(최근에는 기존 스팩주가 사라지고, 인수 합병 대상 기업이 상장하는 스팩 소멸 합병 방식을 주로 많이 활용합니다)

IBKS스팩25호 관련주는 있을까

IBKS스팩25호 지분구조상 관련주는 없습니다.

IBKS스팩25호 공모와 공모가

IBKS스팩25호는 이번 상장 공모로 총 500만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

IBKS스팩25호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

IBKS스팩25호 수요예측 결과

IBKS스팩25호는 지난 12월 4일부터 5일까지 이틀간 1,891곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,144.51대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 결국 IBKS스팩25호 공모가는 밴드 중간값인 2,000원으로 확정되었으며, 12월 9일부터 10일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

IBKS스팩25호 공모 청약 경쟁률

IBKS스팩25호는 이번 상장 공모주 가운데, 75%(375만주)를 기관투자자에게, 25%(125만주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

지난 12월 9일부터 10일까지 이틀간 IBK투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 644.85대1의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

IBKS스팩25호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

IBKS스팩25호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 375만주 가운데, 41.14%인 1,542,778주가 상장 후 보호예수 미확약 물량입니다.

의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 58.86%(2,207,222주)로 나타납니다.

스팩주 특성상 의무보유 미확약 물량이 IBKS스팩 상장일 공모가 아래에서 나올 가능성은 극히 낮지지만, 주가가 상승할 경우, 이 물량은 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

IBKS스팩25호 최대주주

IBKS스팩25호 최대주주는 에이씨피씨로 이번 공모 후 15.05%(900,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

이 외에도 아이비케이투자증권과 제이비우리캐피탈이 각각 0.67%(40,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

IBKS스팩25호 상장일, 최대 주가는 얼마?

IBKS스팩25호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

즉, IBKS스팩25호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, IBKS스팩25호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.

IBKS스팩25호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

IBKS스팩25호는 이번 상장 공모자금의 100%인 100억원을 주권의 주금납입일의 다음 영업일까지 국민은행 THE FIRST압구정 지점에 예치할 예정입니다.

IBKS스팩25호와 같은 스팩주는 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다. 다만, 스팩주는 인수, 합병 대상 기업이 정해지기 전까지의 시세는 단순 기대감에 지나지 않기 때문에 접근에 유의할 필요가 있습니다.

최근 신규상장주들이 상장일 좋은 모습을 보이고 있고, 스팩주도 의무보유 확약 비중이 늘어나면서 좋은 모습을 보이고 있고, IBKS스팩25호 상장일 역시 공모가는 넘길 것으로 기대됩니다.

공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 IBKS스팩25호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공하여 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.