6월 1일은 코스닥 시장에 고기능성 플라스틱 시트 전문 기업 진영 상장일 입니다.
진영은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
진영(285800)은 어떤 기업?
진영은 고기능성 플라스틱 시트 전문 기업으로 가구용 시트와 엣지 밴드가 주요 제품입니다.
가구와 건축자재 마감재 등을 판매하는데, LG화학과 협력하여 친환경 ASA(Acrylate-Styrene-Acrylonitrille) 수지를 생산, LG화학에 납품하고 있습니다.
또한 한샘과 현대리바트, 퍼시스, 한솔홈데코 등 국내외 주요 가구 제조 기업에 플라스틱 소재의 마감용 필름과 시트를 납품하고 있습니다.
진영 관련주는 있을까
진영 지분구조상 관련주는 없습니다. 때에 따라서 상장 주관회사인 하이투자증권(펀드를 통해 간접 투자)이 관련주 움직임을 보일 수는 있지만 가능성은 높지 않습니다.
진영 실적(재무제표)
진영 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 481억원의 매출을 기록했고, 64억원의 영업이익, 51억원의 당기순이익을 기록했습니다.
2021년에 비해 실적이 감소했는데 이는 부동산 시장의 경기 악화 및 침체가 주요 원인으로 대두되고 있습니다.
진영 공모와 공모가
진영은 이번 상장 공모로 총 425만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 5,000원으로 확정되었습니다.
진영 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
진영 수요예측 결과
진영은 지난 5월 16일부터 17일까지 이틀간 1,652곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,595.70대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,652곳 중 1,564곳이 진영 측이 제시한 공모가 밴드(3,600 ~ 4,200원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 64곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 진영 공모가는 공모가 밴드 최상단을 넘어선 5,000원으로 확정되었고, 5월 22일부터 23일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
진영 공모 청약 경쟁률
진영은 이번 상장 공모로 총 425만주를 공모하는데, 이 중 75%인 3,187,500주를 기관투자자에게, 25%인 1,062,500주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입이 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 5월 22일부터 23일까지 하이투자증권을 통해 진행된 진영 일반 공모주 청약에서 1452.49대1(비례2905대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약 증거금이 3조 8,582억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
진영 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
진영 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 3,187,500주 가운데, 69.57%인 2,217,452주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
진영 상장일 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에, 상장일 이 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.
진영 주요 제품별 매출 현황
진영 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 가구용 시트 매출 비중이 전체 매출의 72.3%를 차지하고, 가구용 엣지밴드 매출 비중이 19.8%, 가전용 시트 매출 비중이 7.1% 정도로 나타납니다.
진영 최대주주
진영 최대주주는 심영수 대표이사 외 특수관계인 4인으로 이번 공모 후 61.57%(10,531,500주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 물량을 포함하여 약 69.76%(11,933,697주)가 유통제한 물량으로 설정되어 있고, 진영 상장일 유통 가능 물량은 전체 주식 수의 30.24%인 5,171,873주입니다.
진영 상장일, 최대 주가는 얼마?
진영 공모주 상장일 시초가는 공모가(5,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 진영 상장일 시초가는 4,500 ~ 10,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 ‘따상’ 달성의 경우 진영 상장일 최대 주가는 13,000원까지 상승할 수 있습니다.
진영 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
진영은 이번 상장 공모자금을 공장 부지 매입과 시설투자, 연구개발 등의 운영 자금으로 활용할 계획입니다.
진영은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했기 때문에 기대감만으로는 상장일 공모가를 넘어설 가능성이 조금 더 높다고 보입니다.
다만, 의무보유 미확약 물량이 많은 편이기 때문에 상장일 이들의 물량이 일시적으로 쏟아질 경우 고점 대비 주가가 내려올 가능성도 있는 만큼 상장일 진입은 신중해야 할 것으로 보입니다.
진영 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 진영에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
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