10월 26일 반도체 공정 환경제어 장비 전문 기업 워트 상장일, 타이밍이 좋지 않았던 것으로 보입니다.
워트는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
워트(396470)는 어떤 기업?
워트는 반도체 공정 환경 제어 장비 전문 기업으로 주력 제품은 초정밀 온습도 제어장비인 THC 입니다.
반도체 생산 과정에 필요한 공정환경제어 장비를 개발해 생산하는 기업으로 초기 일본 기업이 독과점 해왔던 반도체 설비에 대한 국산화를 추진했고, 현재 초정밀 온습도 제어장비 THC를 비롯해 항온기 장치 TCU, 미세파티클제어장치 FFU, 청정모듈 CM 등을 양산하고 있습니다.
워트의 주력 제품인 THC는 반도체 노광(Photo,포토) 공정에서 온도, 습도 및 온수를 적절하게 조절해 365일 고도환경제어상태를 유지하는 것이 특징입니다.
고객사가 요구하는 기준 대비 엄격한 사양으로 장비를 공급하는 등 오류 발생건수를 낮춰 유지 보수로 인해 발생하는 비용을 획기적으로 절감시키기도 했습니다.
워트는 현재 반도체 환경제어 분야에서 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있고, 창립 이후 20년 동안 흑자 경영을 유지하는 등 안정적인 성장세를 보이는 기업입니다.
워트 관련주는 있을까
워트 지분구조상 관련주는 없습니다.
워트는 상장 후 반도체 소부장 관련주, 반도체 부품 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
워트 실적(재무제표)
워트 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 228억원의 매출과 67억원의 영업이익, 58억원의 당기순이익을 기록했습니다.
2019년부터 2022년까지 연평균 매출 성장률(CAGR) 35.5%를 기록했고, 영업이익률 역시 2020년부터 20% 이상을 유지하고 있습니다.
워트 공모와 공모가
워트는 이번 상장 공모로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 6,500원으로 확정되었습니다.
워트 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
워트 수요예측 결과
워트는 지난 10월 5일부터 12일까지 5일간 1907곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 793.26대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1907곳 중 1888곳이 워트 측이 제시한 공모가 밴드(5,000 ~ 5,600원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 18곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 워트 공모가는 공모가 밴드 최상단을 넘어 6,500원으로 상향 확정되었고, 10월 16일부터 17일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
워트 공모 청약 경쟁률
워트는 이번 상장 공모주 400만주 가운데, 3%인 12만주를 우리사주조합에, 72%인 288만주를 기관투자자에게, 25%인 100만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료했습니다.
워트는 지난 10월 16일부터 17일까지 키움증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1781.78대1(비례 3564대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약 증거금이 5조 7,908억원 가량 몰렸을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
워트 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
워트 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 288만주 가운데, 57.86%인 1,666,399주가 의무보유 미확약 물량입니다.
워트 상장일 기관투자자가 약 145만주 가량 매도 물량을 쏟아내면서 미확약 물량은 대부분 나온 것으로 보입니다.
워트 주요 제품별 매출 현황
워트 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준 초정밀 온습도 제어장비인 THC 매출 비중이 전체 매출의 60.02%로 상당 부분을 차지합니다.
또한 Clean Room 및 반도체, 디스플레이용 공정 장비 등에 적용되며 미세먼지(Particle)를 관리하는 목적으로 사용되는 고성능 필터와, Fan, 제어기로 구성된 FFU 매출 비중이 28.77%로 뒤를 잇고 있습니다.
워트 최대주주
워트 최대주주는 박승배 대표이사 외 특수관계인 5인으로 이번 공모 후 64.58%(10,410,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
워트 상장일, 최대 주가는 얼마?
워트 상장일 시초가는 공모가(6,500원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 워트 상장일 시초가는 3,900 ~ 26,000원 사이에서 결정되고, 워트 상장일 최대 주가는 26,000원까지 상승할 수 있습니다.
워트 상장일 시초가는 10270원에 출발해 9시 38분경 당일 최고점인 12,850원을 터치한 이후 종가는 고점 대비 -32.68% 하락한 8,650원에 장을 마감했습니다.
장 중 최저 8,300원까지 빠지긴 했지만 공모가를 지켜주었고, 워트 상장일 공모가 대비 약 +32.7% 가량 주가가 상승했습니다.
향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 워트에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
함께보면 좋을 포스팅
2026년 3월 공모주 청약 일정 총정리(카나프테라퓨틱스 등)
2026년 4월 1주 증시일정 캘린더 완전 분석 | 미중정상회담 등