10월 10일은 차세대 반도체 공정 장비 선도 기업 아이엠티 상장일 입니다.
아이엠티는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
아이엠티(451220)는 어떤 기업?
아이엠티는 차세대 반도체 공정 장비 선도기업으로 레이저(Laser)와 이산화탄소(CO2)를 활용한 건식세정 장비 사업과 극자외선 마스크 레이저 베이킹(EUV Mask Laser Baking) 장비 사업을 하고 있습니다.
레이저 및 CO2 건식 세정기술, EUV Mask용 레이저 Baking 장비 원천기술을 보유하고 있고, 이를 기반으로 초정밀 부품을 생산하는 첨단 제조 공정에 적용가능한 공정별 On-demand 장비를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다.
레이저 프로브카드 세정 장비, 고대역폭 메모리(HBM)용 CO2링 프레임 웨이퍼 세정 장비, 패키징 몰드 레이저 세정 장비 등을 세계 최초로 개발했습니다.
반도체 공정의 건식 세정 분야에서 기술을 보유한 아이엠티는 소부장(소재·부품·장비) 기업 가운데 최초로 기술성 평가에서 ‘AA’등급을 받으며 기술력을 인정 받았습니다.
향후 아이엠티는 반도체 분야 외에도 이차전지 등 레이저 세정 수요가 있는 분야로 시장을 확대한다는 계획을 가지고 있는데, 이미 파우치형 이차전지 실링툴 오염을 세정하는 장비를 개발했으며, 추가적인 제품 개발에 나선다는 방침입니다.
아이엠티 관련주는 있을까
아이엠티 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준 지분 7.09%(442,930주)를 보유한 코스닥 상장사 에프에스티(036810)를 체크해 볼 수 있습니다.
아이엠티는 상장 후 반도체 관련주, 반도체 장비 관련주, 이차전지 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
아이엠티 실적(재무제표)
아이엠티 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 107억원의 매출을 기록했고, 2.5억원의 영업이익을 기록하면서 2021년 대비 흑자 전환에 성공했습니다.
다만 올해는 반기까지 영업손실 7억원에 당기순손실 5.5억원을 기록하고 있습니다.
아이엠티 공모와 공모가
아이엠티는 이번 상장 공모로 총 158만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 14,000원으로 확정되었습니다.
아이엠티 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
아이엠티 수요예측 결과
아이엠티는 지난 9월 6일부터 12일까지 1821곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 753.50대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1821곳 중 1709곳이 아이엠티 측이 제시한 공모가 밴드(10,500 ~ 12,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 23곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 아이엠티 공모가는 밴드 최상단을 넘어선 14,000원으로 상향 확정되었고, 9월 18일부터 19일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
아이엠티 공모 청약 경쟁률
아이엠티는 이번 상장 공모주 158만주 가운데, 75%인 1,185,000주를 기관투자자에게, 25%인 395,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 9월 18일부터 19일까지 유안타증권과 유진투자증권을 통해 진행된 아이엠티 일반 공모주 청약에서 495.59대1(비례 991대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
증거금이 1조 3703억원 가량 모였을 만큼 흥행 면에서는 나쁘지 않았던 것으로 보입니다.
아이엠티 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
아이엠티 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,185,000주 가운데, 18.38%인 217,749주가 의무보유 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.66%(7,764주), 1개월 확약 물량이 3.46%(41,029주), 3개월 확약 물량이 22.92%(271,603주), 6개월 확약 물량이 54.59%(54.59%)입니다.
의무보유 미확약 물량 비중이 낮기 때문에 이는 아이엠티 상장일 주가에 긍정적으로 작용할 가능성이 있습니다.
아이엠티 주요 제품별 매출 현황
아이엠티 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 Laser 제품 매출 비중이 전체 매출의 32%, 부품사업(권선) 매출 비중이 41%, CO2 매출 비중이 26% 정도로 나타납니다.
아이엠티 최대주주
아이엠티 최대주주는 최재성 대표이사 외 10인으로 이번 공모 후 40.99%(3,226,181주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 KoFC-SGI녹색산업투자조합제1호와 에프에스티, 시엠테크놀로지가 각각 10.03%(789,770주), 5.62%(442,930주), 5.89%(464,130주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
아이엠티 상장일, 최대 주가는 얼마?
아이엠티 상장일 시초가는 공모가(14,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 아이엠티 상장일 시초가는 8,400 ~ 56,000원 사이에서 결정되고, 아이엠티 상장일 최대 주가는 56,000원까지 상승할 수 있습니다.
아이엠티 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
아이엠티는 이번 상장 공모자금을 연구, 개발(R&D) 인력 증대와 생산시설 확충 등에 활용할 예정입니다.
아이엠티는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 상대적으로 의무보유 확약 물량도 많기 때문에 기대감만으로는 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.
다만, 최근 전체적인 시장 흐름이 좋지 못하고, 상장일 차익실현 매물이 많이 쏟아질 경우 고점 대비 주가가 밀릴 우려도 분명 있기 때문에 이 부분은 유의하는 것이 좋습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 아이엠티 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 아이엠티에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
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