12월 4일은 기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩9호 상장일 입니다.
삼성스팩9호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
삼성스팩9호(468510)는 어떤 기업?
삼성스팩9호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘삼성스팩9호(468510)’라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(468510)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
삼성스팩9호 관련주는 있을까
삼성스팩9호 지분구조상 관련주는 없습니다.
삼성스팩9호 공모와 공모가
삼성스팩9호는 이번 상장 공모로 총 1000만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
삼성스팩9호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
삼성스팩9호 수요예측 결과
삼성스팩9호는 지난 11월 20일부터 21일까지 이틀간 346곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 54.61대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
같은 날 수요예측을 진행한 교보스팩15호(819.05대1)에 비해 수요예측 경쟁률은 낮은 편이었습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 기관투자자 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 삼성스팩9호 공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며, 11월 23일부터 24일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
삼성스팩9호 공모 청약 경쟁률
삼성스팩9호는 상장 공모주 1,000만주 가운데, 75%인 750만주를 기관투자자에게, 25%인 250만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 11월 23일부터 24일까지 삼성증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 217.06대1(비례 434대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
1조 894억원의 청약 증거금이 모일 만큼 스팩주 치고는 나쁘지 않은 흥행 결과입니다.
삼성스팩9호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
삼성스팩9호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 750만주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.
스팩주 특성상 이들이 공모가 이하에서 주식을 매도할 가능성은 낮지만, 주가가 강하게 상승할 경우 이들의 물량이 리스크가 될 가능성은 있습니다.
삼성스팩9호 최대주주
삼성스팩9호 최대주주는 수성자산운용으로 이번 공모 후 4.72%(521,429주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 쿼드벤처스와 프로디지인베스트먼트, 앨리스파트너스가 각각 3.62%(400,000주), 2.71%(300,000주), 0.90%(100,000주)의 지분을 보유하고 있고, 제이비우리캐피탈, 한화투자증권, 현대투자파트너스, 카스피안캐피탈, 삼성증권이 각각 0.45%(50,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
삼성스팩9호 상장일, 최대 주가는 얼마?
삼성스팩9호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 삼성스팩9호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 삼성스팩9호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
삼성스팩9호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
삼성스팩9호는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 모두 나쁘지 않은 모습을 보였고, 상장일 주가 변동폭이 변경된 후 스팩주 폭등 사태 이후 잠잠해졌다가 최근 다시 스팩주들이 살아나고 있어 상장 타이밍이 나쁘지 않습니다.
최근 상장한 엔에이치스팩30호(466910)의 경우 상장일 최고 5,450원까지 상승했던 만큼 삼성스팩9호 역시 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.
다만, 스팩주를 포함해 신규상장주의 첫 날 차익 실현 매물도 많은 편이고, 삼성스팩9호의 경우 기관투자자에게 배정된 물량 100% 보호예수 미확약 물량이기 때문에 이들의 물량이 일시적으로 나올 경우 주가가 하락할 우려도 있어, 유의할 필요가 있습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 삼성스팩9호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 삼성스팩9호에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
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