디비금융스팩11호 상장일 공모가 넘길까 | 주식 소개해주는 남자 주소남

7월 12일은 기업인수목적회사(SPAC)인 디비금융스팩11호 상장일 입니다.

디비금융스팩11호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

24.06.18 추가 – DB금융스팩12호 상장 관련 글 보기(아래 버튼 참고)

디비금융스팩11호(456440)는 어떤 기업?

디비금융스팩11호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

상장 후 ‘디비금융스팩11호(456440)’라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(456440)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

디비금융스팩11호 지분구조상 관련주는 없습니다.

디비금융스팩11호는 이번 상장 공모로 총 500만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

디비금융스팩11호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

디비금융스팩11호는 지난 6월 27일부터 28일까지 이틀간 686곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 614.07대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분 기관투자자가 공모가 밴드 중간값으로 공모가를 적어냈고, 디비금융스팩11호 1공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며, 7월 3일부터 4일까지 일반 공모주 청약을 진행했습니다.

디비금융스팩11호는 이번 상장 공모주 500만주 가운데, 75%인 375만주를 기관투자자에게, 25%인 125만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

지난 7월 3일부터 4일까지 진행된 디비금융스팩11호 일반 공모주 청약에서 161.42대1(비례323대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

디비금융스팩11호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 375만주 가운데, 86.33%인 3,237,514주가 의무보유 미확약 물량입니다.

디비금융스팩11호 의무보유 확약 내역을 살펴보면 1개월 확약 물량이 1.12%(42,018주), 3개월 확약 물량이 12.55%(470,468주)입니다.

디비금융스팩11호 최대주주는 브릭인베스트먼트로 이번 공모 후 5.64%(300,000주)의 지분율을 보유하게 되고, DB금융투자가 0.28%(15,000주)로 발기주주로 참여하고 있습니다.

디비금융스팩11호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

즉, 디비금융스팩11호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 따따상 달성의 경우 디비금융스팩11호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.

디비금융스팩11호 상장일 공모가를 넘길 가능성은 매우 높습니다.

스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도할 투자자는 많지 않기 때문입니다.(물론 간혹 스팩주가 상장일 공모가를 이탈하는 경우도 더러 있습니다)

특히 최근 상장한 교보14호스팩의 경우 상장일 공모가(2,000원)를 넘어 최고 7,980원까지 상승했던 만큼 상장일 상승 제한 폭이 증가한 상황에서 디비금융스팩11호도 상장일 이상 투자 심리가 몰릴 가능성도 있습니다.

교보14호스팩의 경우 기관투자자에게 배정된 2,887,500주 100% 모두 의무보유 미확약 물량이었고, 상장일 이 물량이 거의 대부분 출하되었지만 이를 개인투자자가 받아가면서 급등세를 보이기도 했습니다.

이미 급등한 스팩주 다음으로 상장하는 디비금융스팩11호도 기대감을 받을 수는 있는 조건에서 상장일 과연 강한 주가 상승이 나올 수 있을지 시장에서 주목 받고 있습니다.

디비금융스팩11호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업에 인수 합병 되어 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.