7월 23일은 플렉서블 디스플레이용 초박형 강화유리(UTG) 전문기업 도우인시스 상장일 입니다.
도우인시스는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
도우인시스(484120)는 어떤 기업?
도우인시스는 플렉서블 디스플레이용 초박형 강화유리(UTG) 전문기업으로 삼성디스플레이를 비롯한 글로벌 고객사를 대상으로 UTG(초박형 강화유리)를 공급하고 있습니다.
UTG는 스마트폰 등의 디스플레이를 덮는 투명 소재로, 매우 얇은 특성 덕에 여러 형태로 변형할 수 있어 첨단 IT 기기에 수요가 큰 소재입니다.
2019년 세계 최초로 폴더블 스마트폰에 들어가는 UTG를 출시해 주목 받았고, 삼성전자의 ‘Z폴더’ 스마트폰과 구글, 오포, 샤오미 등 주요 해외 브랜드에 해당 소재를 단독 공급하기도 했습니다.
세계에서 유일하게 6∼8인치의 플랙서블 UTG의 양산 역량을 보유하고 있고, 화학 강화, 절단, 성형, 표면처리 등 공정, 검사 기술을 내재화해 차별성을 확보하고 있습니다.
폴더블폰을 넘어 ‘슬라이딩형’과 대면적 UTG와 같은 새 형상 적용 기술을 선제적으로 개발하고 있으며 웨어러블(착용형 IT기기)과 XR(확장현실)과 같은 고부가가치 응용 산업에 본격적으로 진출하고 있습니다.
도우인시스 관련주는 있을까
도우인시스 지분 구조상 관련주는 최대주주이자 코스닥 상장사인 뉴파워프라즈마(144960) 정도를 체크해 볼 수 있습니다.
도우인시스는 상장 후 플렉서블 관련주, 강화유리 관련주, UTG 관련주, 갤럭시폴드 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
도우인시스 실적(재무제표)
도우인시스 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 1,417억원의 매출과 97억원의 영업이익, 153억원의 당기순이익을 기록했습니다.
도우인시스 공모와 공모가
도우인시스는 이번 상장 공모로 총 140만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 32,000원으로 확정되었습니다.
도우인시스 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
도우인시스 수요예측 결과
도우인시스는 지난 7월 3일부터 9일까지 5일간 2,180곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 785.41대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 2,180곳 중 82곳이 도우인시스 측이 제시한 공모가 밴드(29,000 ~ 32,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 2,066곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 도우인시스 공모가는 밴드 최상단인 32,000원으로 확정되었고, 7월 14일부터 15일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
도우인시스 공모 청약 경쟁률
도우인시스는 이번 상장 공모주 140만주 가운데, 1.43%(20,000주)를 우리사주조합에, 73.57%(1,030,000주)를 기관투자자에게, 25%(350,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 7월 14일부터 15일까지 이틀간 키움증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 664.21대1(비례 1,328대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약 증거금이 약 3조 7,202억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 어느 정도 흥행에 성공했습니다.
도우인시스 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
도우인시스 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,030,000주 가운데, 86.35%인 869,388주가 보호예수 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.61%(6,280주), 1개월 확약 물량이 2.22%(22,865주), 3개월 확약 물량이 5.95%(61,294주), 6개월 확약 물량이 4.87%(50,173주)로 나타납니다.
기관투자자에게 배정된 물량 중 약 86% 이상이 도우인시스 상장일 매도될 수 있는 보호예수 미확약 물량이기 때문에, 이는 도우인시스 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.
도우인시스 주요 제품별 매출 현황
도우인시스 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 전체 매출의 86.80%(약 1,230억원)이 폴더블 디스플레이에 적용되는 강화유리인 UTG(Ultra Thin Glass)에서 발생합니다.
도우인시스 최대주주
도우인시스 최대주주는 뉴파워프라즈마 외 특수관계인 7인으로 이번 공모 후 44.51%(4,787,762주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 유암코젤코바 제1호 사모투자합자회사와 SVIC55호 신기술 사업투자조합이 각각 13.45%(1,446,759주), 11.84%(1,273,241주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
도우인시스 상장일, 최대 주가는 얼마?
도우인시스 상장일 시초가는 공모가(32,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 도우인시스 상장일 시초가는 19,200 ~ 128,000원 사이에서 결정되고, 도우인시스 상장일 최대 주가는 128,000원까지 상승할 수 있습니다.
도우인시스 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
도우인시스는 이번 상장 공모자금을 시설자금과 운영자금 등으로 활용할 예정입니다.
DOWOO VINA는 현재 1공장만 운영 중인 상황이나 향후 2공장 및 3공장 까지도 투자를 할 계획을 가지고 있는데, 향후 플렉시블 디스플레이 시장의 본격 개화 시기에 안정된 생산 능력을 바탕으로 시장 선도자의 입지를 굳히고자 하기 증설계획에 소요되는 자금에 활용할 예정입니다.
도우인시스는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 최근 갤럭시 폴드 등 폴더블폰 관련주들이 시장에서 강하게 움직이는 만큼, 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높을 것으로 보입니다.
다만 기관투자자에게 배정된 물량 중 약 86% 가량이 도우인시스 상장일 매도될 수 있는 보호예수 미확약 물량이기 때문에, 이 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 고점 대비 주가 하락은 언제든 나올 수 있을 것으로 보입니다.
도우인시스 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 도우인시스 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 도우인시스에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
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