8월 30일은 기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스스팩15호 상장일 입니다.
대신밸런스스팩15호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
대신밸런스스팩15호(457390)는 어떤 기업?
대신밸런스스팩15호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘대신밸런스제15호스팩(457390)’이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(457390)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
대신밸런스스팩15호 관련주는 있을까
대신밸런스스팩15호 지분구조상 관련주는 없습니다.
대신밸런스스팩15호 공모와 공모가
대신밸런스스팩15호는 이번 상장 공모로 총 650만 주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
대신밸런스스팩15호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
대신밸런스스팩15호 수요예측 결과
대신밸런스스팩15호는 지난 8월 14일부터 16일까지 이틀간 1411곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 657.16대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 투자자 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 대신밸런스스팩15호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 8월 21일부터 22일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
대신밸런스스팩15호 공모 청약 경쟁률
대신밸런스스팩15호는 이번 상장 공모주 650만주 가운데, 75%인 4,875,000주를 기관투자자에게, 25%인 1,625,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 8월 21일부터 22일까지 대신증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 548.99대1(비례 1098대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
대신밸런스스팩15호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
대신밸런스스팩15호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 4,875,000주 가운데, 98.86%인 4,819,641주가 의무보유 미확약 물량입니다.
사실상 기관투자자에게 배정된 물량 대부분이 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 상장일 주가가 강하게 상승할 경우 이들의 물량이 나올 우려가 있습니다.
대신밸런스스팩15호 최대주주
대신밸런스스팩15호 최대주주는 (주)엠앤앰인베스트먼트로 이번 공모 후 4.26%(300,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
이 외에 (주)엠티아이가 2.84%(200,000주), 지니자산운용(주)이 0.36%(25,000주), 대신증권이 0.14%(10,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
대신밸런스스팩15호 상장일, 최대 주가는 얼마?
대신밸런스스팩15호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 대신밸런스스팩15호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 대신밸런스스팩15호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
대신밸런스스팩15호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
스팩주 특성상 대신밸런스스팩15호 상장일 공모가를 넘길 가능성은 다른 신규상장주에 비해 높습니다.
공모가 이하에서 매도하지 않더라도 그 이하 금액은 보장되기 때문에, 공모가 아래에서는 매도 심리가 약해집니다.
그럼에도 불구하고 최근 신규상장하는 스팩주들이 첫 날 강한 이상 급등 현상을 보이다가 하락하는 경향이 생겼는데, 이 주기가 갈수록 짧아져, 상장 첫 날 반짝 하다가 미끄러지는 경우가 많습니다.
특히 대신밸런스스팩15호와 같이 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중이 높을 경우, 이러한 우려는 커지기 때문에 상장일 주가가 급등했을 때 진입하는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 대신밸런스스팩15호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.