12월 5일은 기업인수목적회사(SPAC) 교보스팩15호 상장일 입니다.
교보스팩15호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
교보스팩15호(465320)는 어떤 기업?
교보스팩15호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 ‘교보15호스팩(465320)’이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 ‘인수회사 기업명(465320)’으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
교보스팩15호 관련주는 있을까
교보스팩15호 지분구조상 관련주는 없습니다.
교보스팩15호 공모와 공모가
교보스팩15호는 이번 상장 공모로 총 350만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
교보스팩15호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
교보스팩15호 수요예측 결과
교보스팩15호는 지난 11월 20일부터 21일까지 이틀간 1,309곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 819.05대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
같은 날 수요예측을 진행한 삼성스팩9호(54.61대1)에 비해 수요예측 경쟁률은 높은 편이었습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 기관투자자 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 교보스팩15호 공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며, 11월 23일부터 24일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
교보스팩15호 공모 청약 경쟁률
교보스팩15호는 이번 상장 공모주 350만주 가운데, 75%인 2,625,000주를 기관투자자에게, 25%인 875,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 11월 23일부터 24일까지 교보증권을 통해 진행된 교보스팩15호 일반 공모주 청약에서 483대1(비례 966대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약 증거금이 70억원 가량 모였는데, 같은 날 청약을 진행한 삼성스팩9호의 경우 증거금이 200억원 모인 것에 비해 관심도가 조금 떨어지긴 했습니다.
교보스팩15호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
교보스팩15호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 2,625,000주 가운데, 99.65%인 2,616,098주가 의무보유 미확약 물량입니다.
사실상 기관투자자에게 배정된 물량 대부분이 보호예수 미확약 물량이기 때문에 교보스팩15호 상장일 주가가 상승할 때 이 물량은 리스크로 작용할 가능성이 있습니다.
교보스팩15호 최대주주
교보스팩15호 최대주주는 포지티브인베스트먼트로 이번 공모 후 6.56%(250,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 교보증권과 아르케인베스트먼트, 신한투자증권, 브이엠자산운용, 코델리아투자자문, 하우자산운용이 각각 0.26%(10,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
교보스팩15호 상장일, 최대 주가는 얼마?
교보스팩15호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 교보스팩15호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 교보스팩15호 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
교보스팩15호 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
교보스팩15호는 스팩주 특성상 수요예측과 일반 공모주 청약에서 무난한 경쟁률을 보였고, 역시나 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.(이유 보기)
같은 날 공모주 청약을 진행했던 삼성스팩9호가 교보스팩15호 보다 하루 빨리 상장했는데, 삼성스팩9호의 경우 상장일 최고 5,150원까지 상승했다가 종가는 2,070원에 마감했습니다.
스팩주는 기본적으로 인수, 합병 대상 기업이 정해지기 전까지는 공모가 부근에서 머무르는 경향이 짙기 때문에 신규 상장일 너무 높은 가격대에 접근하는 것은 그만큼 큰 리스크가 따를 수 있습니다.
공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 교보스팩15호 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공해 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
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