대한조선 상장일 공모가 넘길까 | 주식 소개해주는 남자 주소남

8월 1일은 중대형 선박 전문기업 대한조선 상장일 입니다.

대한조선은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

대한조선(439260)은 어떤 기업?

대한조선은 중대형 선박 전문기업으로 수에즈막스, 아프라막스급 유조선, 셔틀탱커선, 컨테이너선 등 다양한 선종을 건조한 기업입니다.

연간 평균 블록 필요량(22만t)을 상회하는 생산 능력을 바탕으로 한 공급 능력을 유지하고 있는데, 특히 도크 회전율은 경쟁사 대비 약 18% 높은 수준이며 수에즈막스급 기준 한 척당 최대 32개의 블록을 순차 탑재할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.

1,500t과 600t 골리앗 크레인을 동시에 활용한 블록 대형화와 탠덤 공법을 활용해 도크 회전율을 높여 매출 증대를 도모하고 있습니다.

대한조선 지분구조상 관련주는 AH프로젝트10호를 통해 지분 31.42%(9,590,302주)를 간접 보유하고 있는 삼성증권(016360)을 체크해 볼 수 있습니다.

대한조선은 상장 후 조선 관련주, 해운 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

대한조선 실적을 체크해보면 지난해 매출액은 1조 746억원, 영업이익은 1,582억원으로 이는 이는 전년 대비 각각 32%, 340% 증가한 규모입니다.

대한조선은 이번 상장 공모로 총 1000만주를 공모(신주모집 800만주, 구주매출 200만주)하고, 공모가는 50,000원으로 확정되었습니다.

대한조선 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

대한조선은 지난 7월 11일부터 17일까지 5일간 2,106곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 275.66대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 2,106곳 중 162곳이 대한조선 측이 제시한 공모가 밴드(42,000 ~ 50,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1,914곳이 공모가 밴드 상단을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

결국 대한조선 공모가는 밴드 최상단인 50,000원으로 확정되었고, 7월 22일부터 23일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

대한조선은 이번 상장 공모주 1000만주 가운데, 0.65%(65,385주)를 우리사주조합에, 69.35%(6,934,615주)를 기관투자자에게, 30%(3,000,000주)를 일반투자자에게 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

지난 7월 22일부터 23일까지 이틀간 KB증권, NH투자증권, 신영증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 238.1대1(비례 476대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

총 518,473건의 청약 건수가 접수되었고, 청약 증거금이 무려 17조 8,608억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

대한조선 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 6,934,615주 가운데, 19.92%인 1,381,681주가 상장 후 보호예수 미확약 물량입니다.

의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 1.70%(117,734주), 1개월 확약 물량이 14.97%(1,037,856주), 3개월 확약 물량이 47.79%(3,313,817주), 6개월 확약 물량이 15.62%(1,083,527주)로 나타납니다.

최근 신규상장주 중에서 가장 높은 의무보유 확약을 한 종목으로, 이 부분은 대한조선 상장일 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다.

대한조선 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준 전체 매출의 대부분이 원유운반선, 정유운반선, 컨테이너선 등의 선박에서 발생하고, 이 중 원유 운반선의 매출 비중이 가장 높습니다.

대한조선 최대주주는 케이에이치아이 외 특수관계인 23인으로 이번 공모 후 47.83%(18,427,846주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

이 외에도 삼성증권(주)(AH프로젝트일반사모투자 신탁제10호신탁)이 24.89%(9,590,302주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

대한조선 상장일 시초가는 공모가(50,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

즉, 대한조선 상장일 시초가는 30,000 ~ 200,000원 사이에서 결정되고, 대한조선 상장일 최대 주가는 200,000원까지 상승할 수 있습니다.

대한조선은 이번 상장 공모자금을 시설자금과 운영자금, 채무상환자금 및 기타 자금 등으로 활용할 예정입니다.

특히 공모자금 중 약 1,645억원 가량을 2022년 ~ 2025년도 중 선박 건조와 관련하여 운영자금 확보를 위해 차입한 회사채, 일반대출, 수입신용장을 상환하여 부채비율을 개선하고 이자비용을 절감하는 등 재무구조 개선을 실시할 계획입니다.

대한조선은 지난 7월 10일 대신밸류리츠를 제외한다면 지난 5월 22일 신규상장한 달바글로벌 이후 약 70일만에 코스피 시장에 상장하는 종목입니다.

그만큼 투자자들의 관심도가 높아 수요예측과 일반 청약에서 흥행에 성공했는데, 기관의 보호예수 물량도 높은 편이기 때문에 대한조선 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높을 것으로 보입니다.

최근 조선 업황에 대한 기대감 또한 대한조선 상장일 주가 상승에 긍정적으로 작용할 수 있지만, 너무 높게 진입한다면 리스크를 가지고 투자할 수 밖에 없기 때문에 신규 진입은 숙고 하는 것이 좋습니다.

공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 대한조선 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 대한조선에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.